POLITICA

Deuda: el Gobierno confirmó el acuerdo con los bonistas de Wall Street

El comunicado fue enviado durante la madrugada, el ministerio de Hacienda oficializó entendimiento alcanzado con los tres principales grupos de acreedores.

Casi ocho meses después de haber iniciado las gestiones, el Gobierno confirmó esta madrugada el acuerdo con los tres principales grupos de bonistas de Wall Street y que se resistían a aceptar las ofertas lanzadas en reiteradas oportunidades.

“La República Argentina y los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores (en conjunto, los “Acreedores que brindan Respaldo”) llegaron a un acuerdo en el día de la fecha que les permitirá a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuración de deuda de Argentina y otorgarle a la República un alivio de deuda significativo”, resaltó el Ministerio de hacienda en un comunicado difundido durante la madrugada.



De esta manera, Argentina emprende camino para dejar atrás su noveno incumplimiento soberano. Anoche, el país ya comenzaba a respirar con cierto alivio, la menos de palabra, habían alcanzado un acuerdo con los acreedores con los que busca reestructurar la deuda de u$s 65.000 millones. 

Luego de infinidad de idas y vueltas, este lunes, un día antes de que se cumpliera el plazo establecido, se había logrado un acuerdo verbal. 


Qué dice el comunicado:

Conforme al acuerdo, Argentina ajustará algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitación del 6 de julio (“la Invitación”), sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de interés que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora. Específicamente:


  • (i) las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos serán el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre,

  • (ii) los nuevos bonos a ser emitidos como compensación por intereses devengados y compensación por consentimiento adicional comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029,

  • (iii) los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, donde la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y

  • (iv) los nuevos bonos 2038 en dólares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.

También, según el comunicado, el Gobierno revisará las condiciones contractuales que preocupaban a los bonistas y que le permitían al país forzar mayorías que evitan la existencia de holdouts minoritarios que puedan litigar en los tribunales de Nueva York luego del canje.

“Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resolución de las reestructuraciones de deuda soberana”, puntualiza la misiva oficial.

“El acuerdo de los Acreedores que brindan respaldo con respecto a los términos de reestructuración detallados más arriba está expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos”, agregó.


Larga negociación

Hasta bien entrada la madrugada, el Gobierno todavía no había comunicado este avance de forma oficial, aunque todo indica que en las próximas horas harán algún comentario al respecto. "Falta la firma del acuerdo y no tiene sentido apurarse. Ya esperamos tanto tiempo que unos días más no cambian nada", afirmó una de las fuentes.

Además de la cuestión económica -clave sin dudas para llegar a un entendimiento- los aspectos legales y de formas también tuvieron que ver en esta mejora en la propuesta.

Así, las partes habrían pactado cambios en las fechas de pago que estaban previstas, lo que eleva el valor de la oferta a los casi u$ 55, muy por encima del valor inicial de u$s 39, pero por debajo de los u$s 56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta.

También se atenderá un pedido que realizaron los bonistas respecto de la prórroga del "anabólico" del bono 2030.

Pretenden que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última oferta lanzada por el Gobierno argentino.

A comienzos de julio Economía anunciado que había hecho llegar a los fondos acreedores una nueva oferta, y aclaró que era "la definitiva", por lo que no habría que esperar mejoras. "No vamos a generar riesgos para el país", sostuvieron en varias ocasiones tanto el presidente, Alberto Fernández, como el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Por ese entonces, la oferta argentina era pagar un valor presente neto para los títulos equivalente a u$s 53,30 por cada u$s 100, una cifra que mejoraba casi un 37% la propuesta inicial, pero que tampoco terminó de convencer al grupo de bonistas de mayor peso.

Los fondos Gramercy Funds Management y Fintech Advisory Inc dijeron en esa oportunidad que aceptaban la propuesta, pero BlackRock y varios de los que se posicionaron detrás de él prefirieron seguir negociando.

Este gesto fue complicado para el Gobierno, ya que uno de sus grandes objetivos era buscar que se sumen muchos de esos bonistas que, según estimaciones del Ministerio de Economía, cuentan con un 60% del total de los bonos a reestructurar.






Fuente: El Cronista (Matías Bonelli)

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1 antonio
o seaaaa, los platos rotos se pagan despuessss, que pague el que este en ese momento, en definitiva no arreglamos sino pateamos la cuenta, y eso lo anuncian con bombos y platillos, una azaña???? o una tomada de pelo? como siempre, discurso para la gilada. solo pagamos intereses y nos habilita a endeudarnos otra vez mas grande, total que pague el que este gobernando en ese dia. chantas como siempre, pero eso siii, critican lo echo por otrosss, andaaaaaaaaa

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